Vorabend der Aufklärung am dänischen Hof: Der kindisch-irre König stellt den einfachen Deutschen Johann Friedrich Struensee als Leibarzt an. Als dieser die junge unglückliche Königin untersucht, ist sie sowohl von ihm als auch von seiner subversiven Aufklärungsbibliothek hin und weg. Als moderner Rasputin verführt Struensee, ein im Sparmodus agierender Mads Mikkelsen, nicht nur die Königin, sondern schafft daraufhin auch Zensur und Folter ab.